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鋼市預警
10月18日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預警報告
2019-10-18

本期觀點:鋼企謹慎補庫 原料多數見跌 

時間:2019-10-21—2019-10-25

● 市場回顧——進口礦價弱勢下跌,焦炭市場穩中趨弱;

● 成本分析——礦石下跌焦炭趨弱,鋼廠成本整體下跌;

● 庫存分析——多數鋼企按需補庫,原料供應維持充足;

● 綜合觀點——鋼企謹慎壓減補庫,多數原料弱勢走低。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內原料市場行情多數下跌,其中,進口礦價格弱勢下跌,鋼坯價格震蕩見跌,國產礦維持平穩,焦炭價格穩中趨弱,廢鋼價格大幅下跌,具體分品種來看:

鋼坯方面:本周國內鋼坯行情震蕩見跌,截止本周五發稿,唐山地區普碳方坯含稅價報在3350元/噸,較上周末價格下跌40元,較上月末價下跌50元。庫存方面來看,10月18日早8點,唐山象嶼正豐庫存量為4.7萬噸,較昨日減少0.2萬噸;海翼宏潤庫存量為8.78萬噸,較昨日減少0.14萬噸;物產震翔庫存量為2.26萬噸,較昨日減少0.1萬噸;三個主要庫存合計為15.74萬噸,較昨日減少0.44萬噸,較上周末庫存下降9.46萬噸。從市場情況來看,國慶節后,河北唐山等地限產高爐復產,下游調坯軋材企業開工率高,又擔心21日后可能再次限產,很多鋼企加大生產力度,鋼坯市場需求明顯好轉,疊加庫內鋼坯比直發鋼坯便宜,使得唐山地區鋼坯庫存快速下降。但庫存快速下降并沒有迎來價格上漲,主要受到成品材價格持續下跌以及黑色系商品期貨走弱,市場對后市行情存在擔憂,市場報價震蕩中小幅見跌。考慮,市場信心不足,成品材市場不佳,預計,下周鋼坯行情或將窄幅震蕩調整為主。

鐵礦石方面:本周國產礦價格多數平穩,東北區域部分見漲。節后多數鋼企少量補庫,維持低庫存狀態,市場售價延續平穩,東北地區冬儲在即,增加儲備帶動價格略漲。本周進口礦市場價格弱勢下跌,截止10月17日,普氏62%鐵礦石指數為85.95美元/噸,周環比下跌7.45美元/噸。港口方面,截止本周五,全國主要港口鐵礦石庫存約12725萬噸,較上周末庫存上漲54萬噸。從市場來看,本周外礦抵港量環比減少,考慮二周港口庫存累增689萬噸,多數鋼廠并不急于補庫,少單多采模式,維持低庫存狀態;其中PB粉價格較為堅挺,采購有所減量,增加羅伊山粉、金布巴粉等采購作為短期替代。另悉,唐山地區從15日啟動重污染天氣Ⅱ級響應,以及發布進一步空氣質量強化管控通知,要求10月18日-22日,港口集疏運車輛禁止進出港區,全市鋼鐵、焦化等企業禁止重型貨車進出廠區;開平區、古冶區、豐南區、豐潤區境內的單座高爐企業高爐生產負荷壓減50%以上,其它企業保留一座高爐生產,10月20日20時至10月22日8時,保留一臺燒結機生產。考慮,港口庫存持續增長,大氣環保部分高爐限產,成品材市場弱勢下跌,預計,下周進口礦市場仍將震蕩下跌態勢。

焦煤方面:本周國內焦煤市場行情部分下跌,從市場看,受上周主產區低硫焦煤大幅下跌后,本周焦煤市場仍顯壓力,山西古交、柳林地區低硫焦煤繼續下跌30-40元/噸,其中古交低硫焦煤累計跌幅達到80元/噸,柳林低硫焦煤跌至2017年9月以來新低。現國內焦企開工率較好,但因焦價偏弱,焦企采購積極性不高,煤礦供應較充足,預計,下周國內焦煤市場偏弱運行為主。現山西安澤地區低硫主焦出廠含稅價A9.5,S0.5,G85報1490元/噸;長治地區瘦主焦S0.5G7報1400元/噸;柳林主焦煤S0.7,G85報1400元/噸,S1.3,G75報1150元/噸。內蒙烏海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17報1050元/噸;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23報1535元/噸。河南平頂山主焦煤主流品種車板價1600元/噸,1/3焦煤車板價1470元/噸。徐州1/3焦煤A<9到廠含稅報1200元/噸,主焦煤A<10,S<1.2到廠含稅報1450元/噸;山東泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出廠含稅報1420元/噸,均出廠含稅價。

焦炭方面:本周國內焦炭市場整體持穩運行,但受國內鋼價明顯下跌,市場心態總體趨弱,山西、山東地區部分鋼企相繼提降50元,焦炭降價范圍有蔓延趨勢。當前焦企復工情況良好,出貨比較積極,廠內庫存中低位。鋼廠對焦炭存在南北區域差異,其中南方鋼企生產正常,運輸車輛受限以及部分焦企限產,節后有一定補庫需求,使得江蘇、魯南等焦企落實漲幅50-100元,后隨著鋼價下跌增壓,焦企送貨積極性提高;北方鋼廠因焦炭庫存較高,部分鋼企環保限產,多以按需補庫,部分鋼企控制到貨量。港口方面,貿易商心態悲觀,基本無接貨需求,港口市場成交冷清,報價繼續探底,本周累跌30-50元/噸,目前港口貿易資源準一級焦報價1800元/噸左右。綜合來看,隨著鋼價下跌,市場情緒低落,港口資源倒掛,貿易商參與度下降,焦炭價格再現壓力,預計,下周國內焦炭價格弱勢下跌運行。現華東地區二級焦出廠含稅報價為 1750-2000元/噸;華北地區二級焦出廠含稅報價為1750-1850元/噸;山西地區二級焦出廠含稅報價為1650-1750元/噸;東北地區二級焦出廠含稅報價為1800-1950元/噸。

廢鋼方面:本周國內廢鋼價格大幅下跌,本周廢鋼價格高位承壓,市場信心明顯不足,貿易商加快送貨,帶動價格全面大幅回調。其中華東地區跌幅明顯,沙鋼、日照累跌90-120元/噸,其他馬鋼、南鋼、三鋼等累跌50-100元/噸。北方地區鋼價偏低,雖廢鋼資源依舊緊張,但鋼企因成本制約,廢鋼價格高位回落,其中燕鋼、敬業、天重、德龍、建龍等鋼廠對累計下調30-80元/噸左右;其他西南、華南等地均出現20-80元/噸降幅。整體來看,供應資源相對偏緊,市場價格高位承壓,預計,下周國內廢鋼市場震蕩偏弱運行。現華東地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2200-2400元/噸;華中地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2300-2400元/噸;華北地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為2300-2450元/噸;華南地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2300-2400元/噸;東北地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2150-2300元/噸。

二、黑色系商品期貨一周變化(主力合約)

截止本周五午后,黑色系商品期貨周環比全面下跌,其中鐵礦主力合約跌幅居前,跌幅為6.26%。鐵礦價格高位承壓,港口礦石庫存連續增庫,尤其是河北唐山等地進一步大氣環保管控,部分鋼企生產受限,多數鋼企庫存維持低位,使得盤面空頭勢力增強。本周焦煤和焦炭主力合約分別跌幅為0.8%和4.97%,現焦煤和焦炭現貨市場信心趨弱,尤其在成品材價格持續下跌影響,焦炭市場送貨節奏加快,部分鋼企甚至控制到貨量。本周熱卷和螺紋主力合約分別跌幅為2.78%和3.31%,周初受熱卷和螺紋期貨盤面大量倉單交割,交割后更是低價傾銷,帶動現貨價格弱勢下跌,盤面上看空勢力強勁,遠期盤面價格接連下行。

三、綜合觀點

本周國內原料現貨價格多數下跌,其中進口礦港口庫存延續增庫,多數鋼企謹慎補倉,唐山等地大氣環保管控,部分鋼企環保限產,礦石價格弱勢下跌;焦炭市場維持平穩,受國內鋼價接連下跌,市場心態明顯趨弱,山西、山東等地部分鋼企相繼提降,市場觀望氛圍濃厚;廢鋼市場高位承壓,國內市場全面回調,華東區域跌幅明顯。考慮,河北地區常態化限產,市場對預期存在擔憂,預計,下周進口礦行情延續下跌,國產礦、焦煤和焦炭穩中趨弱,廢鋼價格跌幅放緩,鋼坯市場窄幅震蕩調整為主。

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