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8月9日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預警報告
2019-08-09

本期觀點:焦炭堅挺 礦石大跌 

時間:2019-8-12—2019-8-16

● 市場回顧——鐵礦恐慌大幅下跌,鋼焦博弈表現堅挺;

● 成本分析——礦石大跌焦炭平穩,鋼廠成本繼續回調;

● 庫存分析——高爐開工小幅增加,原料供應表現充足;

● 綜合觀點——市場恐慌期現同跌,礦石大跌焦炭平穩。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內原料市場行情多數下跌,其中,進口礦價格大幅下跌,鋼坯價格震蕩走跌,國產礦弱勢下跌,焦炭行情報價平穩,廢鋼價格承壓下跌,具體分品種來看:

鋼坯方面:本周國內鋼坯行情震蕩見跌,截止本周五發稿,唐山地區普碳方坯含稅價報在3570元/噸,較上周五價格下跌10元,較上月末下跌60元。庫存方面來看,截止8月9日早上8點,唐山象嶼正豐庫存量為11.2萬噸,海翼宏潤庫存量為14.74萬噸, 物產震翔庫存量為2.75萬噸, 三個主要庫存合計為28.69萬噸,較昨日減少0.41萬噸,較上周五下降2.96萬噸。從市場情況來看,上周末至本周初,隨著成品材價格繼續下跌,調坯軋材企業難有盈利,對鋼坯采購表現謹慎,市場成交總體疲軟,尤其在黑色系期貨走跌情況下,鋼坯廠商無奈下調售價,使得報價接連走低。周三至周四發稿,市場悲觀情緒有所緩解,部分鋼企適當補貨,鋼坯報價止跌見漲。臨近周末,黑色系期貨集體下跌,成品材市場弱勢下滑,不排除鋼坯再度回落。預計,短期內鋼坯市場行情弱勢震蕩調整。

鐵礦石方面:本周國產礦價格弱勢下跌,受鐵礦合約和進口礦現貨接連下跌,市場情緒表現恐慌,多數商家低價促銷,市場報價弱勢下跌。本周進口礦市場價格大幅下跌,截止8月8日,普氏62%鐵礦石指數為94.8美元/噸,周環比大跌19.1美元/噸,跌幅為16.77%。截止本周五,全國主要港口鐵礦石庫存約11864萬噸,較上周末庫存下降19萬噸。從供應上來看,本周澳洲礦石到港量明顯下滑,巴西到港量相對穩定,整體到港量出現下降。海運費價格高位回落,西澳到青島港海運在8.9美金,較上周末下跌0.5美金。從需求端來看,本周高爐開工率達到82.65%,環比增加1.72%,但黑色系期貨和現貨價格大幅回落,市場情緒表現恐慌,礦石商家采取低價促銷,導致礦石售價接連下滑,多數鋼企放緩采購,僅部分鋼企按需采購,且進一步打壓售價明顯。總體來看,期現市場雙雙大跌,市場情緒表現恐慌,多數礦商促銷避險,預計,下周進口礦行情仍將偏弱運行。 

焦煤方面:本周國內焦煤價格以穩為主,個別區域上漲。現主產區煤礦需求良好,但市場仍呈現差異化,其中山西臨汾、呂梁地區低硫主焦煤資源偏緊,報價提漲20-30元/噸,累漲40-60元/噸,其它一些配焦煤銷售有壓力,長治貧瘦煤、山東氣精煤價格不同程度下探。當前整體煤源供應充足,蒙煤通關順暢,不過主產區焦企限產有所趨嚴,預計,下周國內焦煤市場仍將平穩運行。現山西安澤地區低硫主焦出廠價A9.5,S0.5,G85報1600元/噸;長治地區瘦主焦S0.5G7報1470元/噸;柳林主焦煤S0.7,G85報1600元/噸,S1.3,G75報1210元/噸。內蒙烏海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17報1070元/噸;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23報1535元/噸。河南平頂山主焦煤主流品種車板價1600元/噸,1/3焦煤車板價1470元/噸。徐州1/3焦煤A<9到廠含稅報1350元/噸,主焦煤A<10,S<1.2到廠含稅報1650元/噸;泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出廠含稅報1630元/噸,均出廠含稅價。

焦炭方面:本周國內焦炭價格保持堅挺,現國內焦炭市場穩中向好,第二輪提漲焦企范圍擴大,其中山西、河北部分主要焦企提漲100元/噸,因近期鋼價大幅下跌,故鋼企接受度不高,山西少數鋼企明確提出不接受,多數鋼企暫未回應。本周國內焦企開工率75.5%,較上周下降0.8%,當前焦企廠內庫存整體偏低,受二青會影響,山西太原、呂梁等地焦企限產趨嚴。本周國內高爐開工率82.69%左右,回升1.7%左右,焦炭剛性需求有所增加。不過,本周鋼價大幅下跌,提升鋼企抵漲情緒,多數鋼企對二輪提漲未有回應。港口方面,本周日照港和董家口焦炭庫存合計432.5萬噸,較上周同期下降4.5萬噸。受鋼價下跌和焦炭期貨盤面下跌影響,商家暫停新簽訂單,港口庫存由增轉降,報價累跌50-80元。整體來看,當前鋼焦博弈日趨緊張,考慮鋼價大幅回調,市場信心不足,第二輪提漲接受難度較大,預計,下周國內焦炭價格持穩運行。現華東地區二級焦出廠含稅報價為 1900-2150元/噸;華北地區二級焦出廠含稅報價為1850-1950元/噸;山西地區二級焦出廠含稅報價為1750-1850元/噸;東北地區二級焦出廠含稅報價為1900-2000元/噸。

廢鋼方面:本周國內廢鋼價格普遍下跌,累計跌幅50-120元/噸。受國內鋼價大幅下跌,以及鐵礦市場跌勢加速,導致廢鋼市場高位承壓下跌。華東地區沙鋼對收購價兩次下調30元/噸,累計跌幅60元/噸,華東其他主要鋼企紛紛跟跌,其中江蘇南鋼和中天跌60元,西城跌80元,鴻泰跌110元,山東日照跌110元,石橫跌30元,方大特鋼跌70元,萍鋼跌60元,三鋼跌30元,馬鋼跌50元,長江跌50元。北方唐山高爐限產放松,廢鋼部分出現20-50元/噸跌幅;石家莊等地跌幅明顯,敬業及石家莊澳森累跌60-80元/噸。西南四川成都、重慶等地部分電爐廠關停生產,本周廢鋼價格大幅回調60-100元/噸。考慮鋼價和礦石大幅下跌,廢鋼需求持續轉弱,預計,下周廢鋼市場仍將弱勢調整為主。現華東地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2250-2450元/噸;華中地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2250-2350元/噸;華北地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為2350-2450元/噸;華南地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2250-2350元/噸;東北地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2150-2300元/噸。

二、黑色系商品期貨一周變化(主力合約)

截止本周五午后收盤,黑色系商品期貨周環比多數飄綠,本周黑色系商品期貨中,鐵礦主力合約明顯領跌,現貨市場情緒恐慌,盤面空頭勢力強勁,盤面走勢大幅下挫;本周螺紋和熱卷合約分別下跌5.8%和4.08%,主要受現貨社會庫存持續承壓,市場情緒明顯失衡,現貨報價大幅下跌,也影響盤面大幅下滑;本周焦炭合約跌幅不大,焦煤合約更是環比見漲,主要受焦煤、焦炭主產區環保趨嚴,焦企提漲氛圍擴大,有利盤面多頭勢力信心。

三、綜合觀點

本周國內原料市場多數下跌,其中,進口礦市場情緒恐慌,多數礦商采取降價促銷,鋼企有意放緩采購,市場報價大幅下跌;焦炭二次提漲范圍擴大,然面對鋼價大幅下跌,鋼企抵觸情緒明顯增加,多數鋼企暫未回應提漲。廢鋼受鋼價和鐵礦跌勢加速,價格高位承壓全面回落。考慮,鋼材庫存持續增壓,市場情緒表現恐慌,期現共振大幅下滑,預計,下周焦煤和焦炭維持平穩,進口礦、鋼坯、國產礦和廢鋼價格仍將弱勢調整。

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